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全球主要能源展望报告研究成果分析与启示

来源:能源情报研究          作者:          摄影作者:         发布时间:2018-02-12 10:19     【字体:

上世纪70年代,在石油危机和高油价的影响下,能源市场未来走势预测模拟得到了积极的发展。当时,除了国家预测外,出现了最早的全球性预测,预测中讨论的焦点是经济和能源的相互依存问题。如今,成熟的能源预测已经成为制定能源规划和能源政策的重要依据,全球能源长期预测更是国际能源战略研究的基础,对能源政策、经济发展、技术进步具有重要的导向作用。

各类能源机构每年都会按照各自的预测模型体系发布全球能源展望报告。展望报告在分析全球经济走势的基础上,对中长期全球能源市场趋势进行判断。科学的预测不仅可以预见未来,还会影响全球能源的发展走势。对于包括政府机关、能源企业和油气公司、研究机构、专家、投资商等在内的广大读者群来说,能源展望最大的价值在于可以作为其决策的依据。对比分析这些能源展望报告对理解能源市场的发展趋势有着重要作用。

一、近期各类机构发布的全球能源展望报告

从事全球能源发展预测的机构有很多,国际上有诸如国际能源署、欧佩克等政府间组织,各国国内有诸如美国能源信息署、日本能源经济研究所等权威能源机构,此外还有BP、埃克森美孚等大型能源公司,伍德麦肯兹等知名能源咨询公司。这些机构长期从事能源统计与展望工作,发布的能源展望报告具有较高知名度和影响力。

●国际能源署《世界能源展望》

国际能源署(IEA)是经合组织(OECD)为应对能源危机于1974年11月设立的政府间组织,致力于预防石油供给的异动,同时亦提供国际石油市场及其他能源领域的统计情报。《世界能源展望(World Energy Outlook)》是IEA分析国际能源趋势与能源发展重点问题的年度旗舰报告,也是全球能源领域最具影响力的展望报告之一。每年的报告都会以附录形式列出各地区、各类型能源发展前景,并提供详细的预测数据。报告中的大量信息与预测数据被视为能源领域的权威资料。2017年11月,IEA发布最新版的能源展望报告——《World Energy Outlook 2017》,对2040年前全球能源需求和供应预测进行全面更新。

●欧佩克《世界石油展望》

欧佩克(OPEC)自2007年开始发布能源展望报告,重点预测全球石油行业的发展情况。OPEC每年发布的《世界石油展望(World Oil Outlook)》结构统一,主要包括两部分内容,第一部分分析全球原油供需情况,包括世界原油发展趋势、不同地区原油需求形势分析、液体燃料供应分析以及原油上游产业面临的挑战等,第二部分分析原油下游产业,包括化工产品需求、全球短期炼化产能、全球长期炼化产能、下游投资需求,以及原油下游产业面临的挑战等。2017年10月,OPEC公布了最新的年度能源展望报告——《World Oil Outlook 2017》。

●美国能源信息署《国际能源展望》

美国能源信息署(EIA)隶属于美国能源部,是美国能源统计与信息发布机构,其研究内容及成果形态是美国能源数据及分析预测的主要信息来源。EIA年度能源展望报告《国际能源展望(International Energy Outlook)》主要内容包括全球分地区、分部门、分品种的能源需求及供应预测,石油价格预测,与能源相关的二氧化碳排放预测等,其中对油气价格的分析预测是其区别于其他机构能源预测的亮点。2017年9月,EIA发布《International Energy Outlook 2017》,对未来国际油价的走势、石油天然气的生产及消费等做出了最新预测。2017年展望也是EIA将预测数据更新至2050年的第一个版本。

●日本能源经济研究所《亚洲/世界能源展望》

日本能源经济研究所(IEEJ)是日本国内有关日本和亚洲能源相关问题的研究机构,致力于从全球角度考虑日本和亚洲的能源经济问题并提出政策建议方案,负责为日本政府制定能源政策提供能源基础数据和信息。IEEJ发布的《亚洲/世界能源展望(Asia/World Energy Outlook)》系列报告对亚洲和世界能源供需情况进行展望研究。2017年10月IEEJ最新发布的《IEEJ Outlook 2018》是全球能源及环境等相关领域面向2050年的最新预测与展望。

●俄罗斯科学院能源研究所《全球和俄罗斯能源发展展望》

俄罗斯科学院能源研究所(ERI RAS)是俄罗斯国内从事能源政策基础研究和应用研究的大型科研中心,此外,该机构还发布俄罗斯、独联体国家以及全球能源市场发展预测和展望。2016年11月,ERI RAS发布了最新的《全球和俄罗斯能源发展展望(Global and Russian Energy Outlook)》。该展望时隔两年再度更新,将全球能源价格下跌、国家和地区对外政策变化等事件纳入预测的考虑因素之中。

●BP公司《BP世界能源展望》

作为一家以石油、天然气业务为主的全球化能源企业,BP掌握着全球能源市场的最新数据,并以此开展一系列关于能源统计分析和能源展望方面的研究。《BP世界能源展望(BP Energy Outlook)》是BP公司自2011年起每年出品的重要行业报告之一。报告格式基本保持统一,首先是一次能源概述,然后是各类能源详述,最后阐述关键问题、关键不确定因素,以及对2035年之后的一些判断。2017年1月,《BP Energy Outlook – 2017 edition》在伦敦首发。该报告基于对政策、技术和经济未来变化的假设和判断,揭示未来20年内可能影响全球能源市场的关键趋势和因素。

●埃克森美孚公司《2040年全球能源展望》

埃克森美孚公司(ExxonMobil)从21世纪初开始全球中长期能源展望方面的研究,并于2006年开始发布面向2030年的全球能源展望报告。2011年末,ExxonMobil将展望期拓展到2040年,此后逐年更新基年到2040年的能源展望数据,每年的报告题目均为《2040年全球能源展望(The Outlook for Energy: A View to 2040)》。报告分析不同领域的能源发展情况,内容包括全球主要国家和地区分部门、分品种的能源需求及供应,电力装机及结构,能源排放等相关信息。目前报告已更新至《2017 Outlook for Energy: A View to 2040》。

●中国石油经济技术研究院《2050年世界与中国能源展望》和国网能源研究院《全球能源分析与展望》

中国石油经济技术研究院(CNPC ETRI)和国网能源研究院(SGERI)都是从2016年开始首次发布全球能源展望报告,两个机构发布的展望报告分别是《2050年世界与中国能源展望》和《全球能源分析与展望》。

中国石油经济技术研究院发布的展望报告主要从经济与人口、一次能源、石油、天然气、煤炭、电力6个方面介绍未来能源发展情况。对非常规油气方面的研究以及多情景对比是该报告的亮点。2017年8月,中国石油经济技术研究院举行了2017版《2050年世界与中国能源展望》发布会。

国网能源研究院发布的展望报告主要包括全球分地区、分部门、分品种的能源供应及需求,电力需求及供应,新能源装机及发电,能源相关排放等情况。对储能、微网、电动汽车以及电能替代等方面的专题研究是该报告的重要亮点。2017年8月,国网能源研究院发布了2017版《全球能源分析与展望》的研究成果。

●彭博新能源财经《新能源展望》

彭博新能源财经(BNEF)自2004年成立以来一直专注于全球清洁能源和碳市场的资讯和研究服务。《新能源展望(New Energy Outlook)》是BNEF每年对世界能源及电力行业做出的市场长期预测报告,是新能源市场一份较受关注的展望报告。与IEA的《World Energy Outlook》和EIA的《International Energy Outlook》相比,BNEF的《New Energy Outlook》亮点在于对储能及其他灵活性技术进行预测。2017年7月,BNEF发布了最新的新能源展望报告《New Energy Outlook 2017》。

●伍德麦肯兹等国际能源咨询公司的不定期展望报告

伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)每年都会将全球大宗商品趋势分析与IEA、BP、Exxon Mobil所发布的类似分析进行对比,并根据市场需求不定期推出短期或中长期的全球能源展望报告,但这些报告主要是根据客户实际要求而推出的定制报告,每份报告有各自关注的重点领域,并未形成全面的系列报告。如2017年5月Wood Mackenzie发布的《可再生能源是否将成为石油巨头们的重要目标(Could renewables be the Majors' next big thing?)》就是一份预测大型石油公司可再生能源投资前景的专题展望报告。

二、全球主要能源展望报告综合对比

(一)预测内容比较

对比近期各类机构发布的全球能源展望报告,不妨从展望报告内容、预测项目、报告特色和展望期限的相同点和不同点开始。

——从报告内容来看,一类以IEA展望为代表,报告篇幅较长,内容详尽,不仅详细列出了情景参数和政策依据,而且提供了预测期内所有地区和所有能源品种在各种情景下的预测结果;另一类以BP展望为代表,报告内容精炼,观点突出,大多数结论以图表形式展示,未完全公布所有具体的预测数据。

——从预测项目来看,各报告的预测项目重点多集中在石油、天然气等化石能源领域。BP和ExxonMobil预测的项目较全面,从世界经济发展趋势到化石能源分析及未来汽车保有量等项目均有包括;EIA、OPEC等机构预测的项目相对较少,报告内容仅集中在具体能源的发展分析上,而与能源相关的其他问题预测在报告中没有过多体现。

——从报告特色来看,IEA详细分析了各种预测对能源行业、能源投资、能源安全和环境产生的影响;OPEC展望重点在于分析全球石油行业的发展情况;EIA展望中有对油气价格的预测;BP展望专门讨论了关键不确定因素,并特别添加了对以往展望的主要修正;中国石油经济技术研究院展望中有对非常规油气的研究;国网能源研究院展望中有对储能、微网、电动汽车以及电能替代等的专题研究;BNEF展望有对储能及其他灵活性技术的预测。

——从展望期来看,最近发布的能源展望报告中,BP的预测面向2035年;IEA、OPEC、EIA、ERI RAS、ExxonMobil的预测面向2040年;IEEJ、中国石油经济技术研究院、国网能源研究院则预测了到2050年的全球能源发展情况。

(二)预测情景设置

能源发展会受到很多不确定因素的影响,任何一个因素都可能使实际数据与预测数据产生偏差。因此,许多预测模型都具备情景分析的特点。所谓情景分析,不是对未来趋势简单的预言或者最好的判断,而是对能源或气候政策、宏观经济环境、能源价格、技术等系统参数发生改变的各种情况的模拟。展望报告中的预测值多是基于特定情景假设下的分析结果,不同情景下能源市场将沿不同方向发展。可以说,多种情景的设置是对展望报告的补充与完善,而情景设置差异则体现了各大机构不同的分析视角和关注重点。当然,各展望报告都会选择某种情景进行主要分析和预测,不同的是,有的展望会同时列出其他情景下的预测数据作为对比和参考(如IEA展望),而有的展望将分析和预测的大多数内容只放在了最可能出现的基准情景上(如BP展望)。

IEA是经合组织国家政府间能源事务协调机构,欧盟国家在该机构具有较大的话语权。欧盟致力于通过发展新能源应对气候变化,因此IEA的能源预测特别关注全球气候变化和可持续性发展。IEA 2016年展望设有三个情景:当前政策情景、新政策情景和450ppm情景。当前政策情景,即各国能源政策保持现状不变;新政策情景,指世界各国已制定的政策、承诺和计划基本得到贯彻情况下的预测方案;450ppm情景,即大气中温室气体浓度控制在450ppm以下,全球平均气温升高幅度控制在2℃以内。可持续发展情景是IEA 2017年展望中引入的一个重要的新情景,该情景是指按照国际社会制定的可持续发展议案,应对气候变化,改善空气质量,实现安全经济可持续的现代能源普及化。IEA认为,能源政策不可能长期不变,因此,从2010年开始,IEA就将政策适度推广的新政策情景作为主要分析情景。

美国认为影响未来能源需求的关键因素是经济增长速度和石油价格,EIA展望中设置了参考情景、高经济增长情景、低经济增长情景、高油价情景、低油价情景等五种预测情景。参考情景是指当前技术进步、经济发展和人口增长趋势保持不变的情况。高经济增长情景和低经济增长情景假设2015~2040年间全球GDP年均增速分别为3.3%和2.7%。2040年北海布伦特原油价格在低油价情景中被设定为43美元/桶,而在参考情景和高油价情景中分别为109美元/桶和226美元/桶。参考情景是EIA展望的主要分析情景。

与EIA相似,OPEC的展望中也引入了参考情景、高经济增长情景、低经济增长情景,其中参考情景为主要分析情景。OPEC的高经济增长情景和低经济增长情景分别假设到2040年的全球GDP年均增速为3.6%和3.3%。

日本国内能源资源匮乏,因此尤其重视能源科技发展,并且在以技术进步提高能效方面具有绝对优势。IEEJ十分看重技术进步对能源发展的影响因素,在最新的展望中设置了基准情景、技术进步情景和石油需求顶峰情景。基准情景以当前的能源和环境政策为背景,以延续至今的趋势为依据。技术进步情景是指先进技术得到最大限度应用时的情景。石油需求顶峰情景,即认为石油消费将在2030年左右达到顶峰,然后转为减少。IEEJ以基准情景为主要分析情景。

俄罗斯能源行业饱受油价低迷和西方制裁的双重压力。ERI RAS在最新的2016版展望中设置了一系列不同于此前2013和2014版本的全新预测情景:乐观情景、正常情景和悲观情景。乐观情景是指不存在消极事件的情况下燃料动力综合体的发展情况,正常情景是指一切照旧的情况下能源领域发展变化的轨迹,悲观情景是指经济、政治、技术等限制因素共同起作用的情况下会带来的变化。正常情景是ERI RAS的主要分析情景。

BP展望除了主要分析的基本情景外,还简单讨论了快速转型情景和更快转型情景。快速转型情景假定一系列现有政策机制较基本情景更为严格,更快转型情景展示的排放轨迹与国际能源署450ppm情景相吻合。

中国石油经济技术研究院的展望主要分析现政策情景,另设有粗放情景、低碳情景和强约束情景。

国网能源研究院的展望中设有自主减排情景(各国兑现减排承诺),高需求情景(能源需求较快增长,能源供应加快向可再生能源转型)和高能效情景(各国高度重视能效管理,能源低碳转型加快,可实现二氧化碳减排目标)。

(责任编辑:刘元秀)